当下三大浪潮的挤压-康波萧条、中国科技替代、AI

时代的一粒灰，落在个人头上就是一座山。而时代的山动了。
当下，全球、全国有三个大趋势，其下又有不同的细分趋势，不同的人卷入不同的趋势中，命运跌宕起伏。经济体感的悲欢并不相通。
一是康波萧条期
从2020年起，我开始研究康波周期，这些年写了很多文章，2021年预感美元加息，2022年写了《2022H1，房地产的最后卖出时机》、《2022h2明斯基时刻，第五次康波大萧条》，2023.11写了《日元什么时候顶不住是本轮周期的下一个拐点》等。
最近写了《全球宏观经济现状（2026年初）》：康波萧条期的典型特征，全要素生产率降低；产能过剩；债务压力；货币堰塞湖；货币政策两难；增长空间和时代红利有限；炒作黑科技泡沫。
在过去五年，继美日受滞涨威胁、欧洲衰退、东大通缩，美元加息，日元持续承压之后。黄金和贵金属价格不断上涨，中东局势引发油价上涨，各大经济体受输入性通胀威胁。
剧本跟上次康波的70年代剧本有很多相似之处。当然也有很多不同之处。
康波周期理论是大的宏观趋势，还是很实战的。
宏观判断不是精准、全知全能的东西，是让我们参考和冷静的大趋势。
2022年起，中国地产回调，牵带无数行业、无数家庭。
红利和宽松时代过去了，挤压时代来了。
二是中国科技替代
中国高技术产品出口占比不断增加，半导体产业质、量同增，新能源汽车大发展，AI大模型百花齐放，谁也无法否认中国科技替代的繁荣。庞大的产业体系和人才体系，给各个单点突破带来高压强。国内外几代人质疑中国“体制”问题、研发科创问题的现代工业李约瑟之问，在轰轰烈烈的大发展中默然结束。庄子：大道不称，大辩不言。中国制造已经是让欧美日感到压迫感的存在，美日德法的很多产业和出口都受严重冲击。
背后是辛苦加班的大学毕业生和工程师。而未来15年，中国仍然有一个持续的大学生毕业高峰，每年毕业1000万以上。工程师红利还将继续，中国科技崛起和替代的趋势不可挡。
但不是所有的大学生都能融入头部高科技产业的激烈竞争，更多人面对的是康波萧条，更增加了大学生的痛苦和茫然，他们感受到一个内卷克苏鲁。
全球需求不振，但供给在加大，价格战和贸易战成为一条主线。但滞胀的压力又需要廉价品来压制通缩，对于欧美国家政策两难。
前文：
《不是产业升级，是世界产业降级》：中国被人诟病的K12教育和高等教育，取得了所有人意想不到的“成功”；《人口结构：大学生红利、工程师红利才刚刚开始》、《大学生的基本矛盾》、《大学生迷茫常见的一类情况：存在主义危机》
P.S.这方面我要承认，我以前也有经典的80后李约瑟之问的思维惯性和局限性，怀疑中国高端产业。但实际的情况要更复杂，欧美日也没有说的那么好，capitalism有它自己的规律。我们的认知都要不断进化。那种认知背后还是有集体潜意识和怒其不争的执念。
三是AI热潮
2012年，Alexnet在ImageNet分类竞赛中表现优，深度学习的工程化时代。2016年，alpha go战胜李世石，深度学习走入主流视线，AI成为热点。2022年11月，chatgpt推出，全民震撼，大模型LLM走入主流视线。2025年11月，Claude Opus 4.5上线，编程能力质变，从chat bot时代进入Agent时代。围绕AI经济有泡沫，但技术上，大模型能力仍然在持续进化。
美国大厂千亿美金体量的资本开支、美中大模型公司上千亿美金的估值，顶尖名校计算机系毕业生拿着惊人的高薪，各种技术方案层出不穷，存储涨价冲击到手机的销量。AI热潮牵动着所有人的心。中美股市也热切的欢迎他们的圣杯，AI热潮带动的科技股牛市，让无数散户牛回速归，无数股神归位。
被大模型替代、抛下、碾压的AI焦虑在程序员、设计师、传媒、法律、金融等各类行业的白领金领中蔓延。智力成为工业制造品，Agentic工程执行能力在不断提升，冲击了整个“脑力工作”的市场。
理论上，新技术会带来新型就业机会。但在康波萧条和工程师红利的背景下，人们感受寒意而非乐观。小资这个阶级本身已经受到历史和康波周期的冲击，《我们这代人或许看到了小资产阶级的最高点》：目前大学教育已经在中国、伊L、印度、印尼等第三世界国家普遍推广，大学生红利的后果在中国可以看到，大学生内卷的直接后果是：发达国家、发达产业、发展中国家粉碎机。次要后果是，全球小资产阶级依附的生存空间，即垄断红利越来越少。
四、需求不震，供给狂飙
马克思的基本原理仍然在运作。
《资本主义剥削不了机器、AI，始终要剥削人类》：商品的价值，是凝结的无差别的人类劳动，而不是它的物质表现、使用价值。空气对人的使用价值极大，但是不收费。
《经济长周期的真正关键：中下阶级消费力》：经济危机的根源在于“生产的社会化与生产资料私人占有制”之间的矛盾。经济大周期的主要矛盾应该是消费端、阶级分利端，而不是生产端、技术端。
五、人类的悲欢并不相通
前文《庄子齐物论·业障巴别塔》：人们困在各自的生活中。一切人以一切人为敌。这几代人的“敌人”是抽象的、隐形的敌人，整个赛博朋克世界。
在动荡的时代，如同希腊晚期的伊壁鸠鲁、战国时代的庄子，普通人更需要心灵哲学的帮助。庄子：生有涯，知无涯。以有涯随无涯，殆已。
理解大势、大环境，让人更好的认知“努力”这个事。《努力是个伪概念，着力即差，顺其自然》
我们不得不追求能力，但需要以接纳无能和普通作为战略兜底。
我们不得不追求进化，但心无挂碍，顺应无为的人，比焦虑或回避的人更容易顺应变易。
我们不得不追求金钱，但不执念于其中很重要。
前文：
《普通人如何感受本自具足》《我的马克思+庄子+心理学体系概述》：我们这代普通人注定在赛博朋克原子化时代苟活。
《小资病》、《小镇做题家病》
《AI时代更需要马克思和庄子》
《马克思、庄子、心理学：自下而上的马克思主义》
附：过去两年，宏观投资类的东西写的少，能量和注意力收束，随着2025年马克思+庄子+心理学的体系成熟，这方面的框架性文章基本搭建完。道士下山，更能打开大门看世界。2026年起，会在宏观投资、半导体产业、AI发展三个方向继续观察写作，不定期更新，季度整理，我的自媒体继续作为陪伴大家的赛博朋克世界的灯塔。本文是自媒体方向再转向的新里程碑。也欢迎大家找我交流、付费咨询。